Kein klassisches CRM. Datvia Kanzleiwissen baut aus Stammdaten, Kommunikation, Dokumenten, Verträgen, DATEV-Kontext und Arbeitshistorie ein lebendes Mandantenmodell. Dieses Modell versorgt Datvia Belegwerk und Datvia Stichtag mit verifiziertem Kontext und reduziert Such-, Übergabe- und Analysezeit.
78 %
Kontextwiederverwendung
Faktenstatus · Temporal Memory
Information-to-Action Time
0 %
Information-to-Action Time
North Star im Pilot
0 min
Suchminuten je Mandant
pro Vorgang eingespart
0 %
Kontext-Wiederverwendung
Fakten mehrfach genutzt
0 %
Konflikte vor Bearbeitung
erkannt statt übersehen
Kanzleiwissen ist das gemeinsame Gehirn der Produktfamilie: Belegwerk automatisiert die laufende Finanzbuchhaltung, Stichtag bereitet Monats- und Jahresabschluss review-fertig vor, Kanzleiwissen hält Mandantenkontext, Beziehungen, Ereignisse, Evidenz und Verantwortlichkeiten aktuell.
North Star
Information-to-Action Time — wie schnell wird neue Mandanteninformation korrekt verstanden, verteilt und in Arbeit umgesetzt?
Was Kanzleiwissen nicht ist
Client Knowledge Graph
zeitlich versioniertKontext-APIs
policy-gesteuerte FreigabeNur freigegebene, verifizierte Kontexte verlassen die Intelligence-Schicht — versioniert, zweckgebunden und vollständig protokolliert.
Universal Inbox → Information Router
Original bleibt unverändertBelegwerk
Kontext + Buchungsregel
Stichtag
Abschluss-Vormerkung
Kanzlei
Aufgabe + Frist
Temporal Memory
Gültigkeit statt ÜberschreibenAlte IBANs, frühere Geschäftsführer und ausgelaufene Verträge bleiben lesbar — gelten aber nie als aktuelle Wahrheit.
Positionierung
Andere organisieren
Arbeit. Wir verstehen
den Mandanten.
DATEV und Practice Management organisieren Arbeit. Datvia Kanzleiwissen versteht den Mandanten und liefert entscheidungsfähigen Kontext.
Jeder Mandant wird als Graph modelliert: Unternehmen, Personen, Beteiligungen, Banken, Lieferanten, Kunden, Verträge, Darlehen, Assets, Immobilien, Konten, Dokumente, Zahlungen, steuerliche Sachverhalte, Aufgaben und Entscheidungen.
E-Mail, Upload, PDF, Vertrag, Brief, Bescheid, Meeting-Notiz und strukturierte Daten laufen durch eine gemeinsame Intake-Schicht. Originale bleiben unverändert gespeichert.
Neue Information wird nicht nur archiviert. Datvia entscheidet, welche Systeme und Workflows sie benötigen — ein neuer Mietvertrag kann Stammdaten aktualisieren, Accounting-Kontext erzeugen und Stichtag einen RAP-Check vormerken.
Eine chronologische, filterbare Timeline zeigt alle relevanten Veränderungen: neue Bank, Geschäftsführerwechsel, Darlehen, Leasing, Investitionen, Betriebsstätten, Verträge und Abschlussereignisse.
Datvia fragt kontinuierlich: Was hat sich beim Mandanten verändert? Änderungen entstehen aus Dokumenten, Datenfeeds und bestätigten Mitarbeiterinformationen.
Aus Einzelinformationen entstehen fachliche Events wie Fahrzeugkauf, Investition, Darlehen, Leasing, neue Betriebsstätte, Beteiligungsänderung oder neuer Zahlungsanbieter.
Eine Oberfläche zeigt Unternehmensstruktur, Ansprechpartner, Systeme, Leistungen, offene Vorgänge, Dokumentstatus, Accounting Health, Abschlussreife, Risiken, Fristen und die nächsten sinnvollen Aktionen.
Vor Bearbeitung oder Mandantengespräch erzeugt Datvia ein evidenzbasiertes Briefing: Was ist neu, was offen, was fehlt, welche Risiken bestehen, was blockiert Belegwerk oder Stichtag.
Mitarbeiter stellen mandantenbezogene Fragen. Antworten beruhen ausschließlich auf berechtigten Quellen und zeigen Quellen- bzw. Evidence-IDs.
Informationen tragen den Status Aktuell, Historisch, Ersetzt, Unbestätigt oder Widersprüchlich — damit alte IBANs, frühere Geschäftsführer oder ausgelaufene Verträge nie als aktuelle Wahrheit gelten.
Das System sucht aktiv nach Widersprüchen zwischen Stammdaten, Verträgen, Rechnungen, Kommunikation, DATEV-Kontext und Vorjahresinformationen.
Jede relevante Information speichert Quelle, Zeitpunkt, Extraktionsversion, Confidence, Bestätiger und Gültigkeit.
Strukturierte Kontextobjekte für Datvia Belegwerk: bekannte Lieferanten, Kostenstellen, Bankbeziehungen, Verträge, wiederkehrende Sachverhalte, Gesellschaftsbeziehungen, Policies und bestätigte Ereignisse.
Datvia Stichtag erhält Vorjahresentscheidungen, laufende Verträge, Darlehen, Assets, Beteiligungen, offene Sachverhalte, Ereignisse und Evidenz.
Health ist mehrdimensional: Accounting, Dokumente, Steuern/Compliance, Abschlussreife, Kommunikation, offene Risiken und fehlende Informationen. Ein Gesamtscore allein reicht nicht.
Aufgaben werden nach Frist, Risiko, Wesentlichkeit, Blockerwirkung, geschätzter Bearbeitungszeit, Mandantenstatus und Abhängigkeiten bewertet.
Datvia modelliert Abhängigkeiten zwischen Aufgaben: eine fehlende Vertragsinformation blockiert RAP-Prüfung, Abschlussbuchung und Arbeitspapier.
Workload wird mit Skills, Mandantenverantwortung, Historie, SLA und geschätzter Bearbeitungszeit kombiniert.
Datvia misst, wo menschliche Minuten entstehen: fehlende Unterlagen, wiederkehrende Korrekturen, manuelle Zuordnung, Rückfragen und Review-Schleifen.
Kommunikation wird mandantenbezogen zusammengeführt, klassifiziert und in Fakten, Zusagen, offene Fragen und potenzielle Events zerlegt.
Statt „Unterlagen fehlen“ formuliert Datvia gezielte Anforderungen: welches Dokument oder welcher Fakt fehlt, wofür er benötigt wird, bis wann und welcher Prozess blockiert ist.
Neben Firma und Kontakt werden Geschäftsführer, Gesellschafter, verbundene Unternehmen, Banken, Finanzierer, Vermieter und Zahlungsanbieter abgebildet.
Neue Bank, Geschäftsführerwechsel, Darlehen, Leasing, Investitionen, Betriebsstätten, Verträge und Abschlussereignisse — chronologisch, filterbar und mit Evidenz verknüpft.
Neuer Mietvertrag Lagerfläche
RAP-Prüfung, Kaution 9.000 €, Mietaufwand 4210
Geschäftsführerwechsel
Vertretungsberechtigung, Freigabematrix, Briefing
Leasing Transporter aktiviert
Anlagenbuch, AfA-Plan, Leasingabgrenzung
Neuer Zahlungsanbieter Stripe
Clearing-Konto 1360, Gebührenlogik, Bankabgleich
Darlehensaufnahme 250.000 €
Tilgungsplan, Zinsabgrenzung, Anhangangabe
Contradiction Engine
Klärung statt FehlerlisteEvidence & Provenance
jede Aussage belegtevidence-id EV-8841 · verifiziert
L01
E-Mail, Upload, Vertrag, Bescheid, Notiz, strukturierte Daten
L02
Normalisierung, Dedupe, Original unverändert speichern
L03
Dokumenttyp, Felder, Entitäten, Perioden
L04
Zuordnung zu Mandant, Gesellschaft, Person, Konto
L05
Fachliche Life-Events aus Einzelinformationen
L06
Abgleich gegen Stammdaten, Verträge, Vorjahr, DATEV
L07
Untrusted Inhalte erreichen nie direkt Schreibaktionen
L08
Vorschlag statt Schreibzugriff, versioniert
L09
Bestätigung durch berechtigte Rolle
L10
Freigabe an Belegwerk und Stichtag per Kontext-API
Mandanten Health Model
Treiber statt AmpelAccounting
82 %
Buchungs-Exceptions, fehlende Belege, Bankabstimmung
Dokumente
74 %
Vollständigkeit, Aktualität, ungeklärte Dokumente
Abschlussreife
61 %
Stichtag-Readiness, offene Abschluss-Sachverhalte
Risiken
55 %
Konflikte, kritische Änderungen, harte Sperren
Information
68 %
fehlende, veraltete oder unbestätigte Fakten
Blocker Graph
Hebel 3×Blocker
Fehlende Vertragsseite
RAP-Prüfung
Abschlussbuchung
Arbeitspapier
Efficiency Intelligence
Minuten je WocheFehlende Unterlagen
420 min
84 Fälle · 72 % automatisierbar
Manuelle Zuordnung
310 min
168 Fälle · 88 % automatisierbar
Rückfragen an Mandanten
280 min
61 Fälle · 54 % automatisierbar
Wiederkehrende Korrekturen
190 min
47 Fälle · 81 % automatisierbar
Review-Schleifen
150 min
39 Fälle · 44 % automatisierbar
DATEV Eigenorganisation
Auftragssteuerung, Leistungsübersicht, Fristen, Dokumente, Mitarbeitereinsatz und Controlling.
Datvia
Fachliche Kontextinterpretation und Routing direkt in Belegwerk und Stichtag.
TaxDome
CRM, Dokumente, Kommunikation, Workflows, Billing, Reporting und Mandantenportal.
Datvia
Wissensgraph plus Accounting-Kontext statt nur zentraler Workspace.
Canopy
CRM, DMS, Portal, Workflow, Capacity Planning und KI-gestütztes Practice Management.
Datvia
Verifizierte Mandantenfakten mit Herkunftsnachweis und nachgelagerter Ausführung.
FYI
Mandantenzentrierte Dokumente, E-Mails, Interaktionen und automatisierbare Prozesse.
Datvia
Zeitliches Wissen, Ereignisse, Widersprüche und Datvia-Produktkontext.
Jede Entität ist versioniert, auditierbar und über Evidenz verknüpft — Wissen wird vorgeschlagen, nicht überschrieben.
Entity
clients
Entity
companies
Entity
persons
Entity
relationships
Entity
knowledge_nodes
Entity
knowledge_edges
Entity
source_evidence
Entity
client_events
Entity
facts / fact_versions
clients
mandant_id, kanzlei_id, status, verantwortlich, sla
companies
rechtsform, sitz, register, gesellschafter, betriebsstätten
persons
rolle, funktion, zeitraum, kontaktkanäle, berechtigung
relationships
typ, von, nach, gültig_ab, gültig_bis, quelle
knowledge_nodes
typ, label, attribute, confidence, status
knowledge_edges
relation, gewicht, evidenz_id, version
source_evidence
quelle, zeitpunkt, extraktionsversion, hash, bestätiger
client_events
event_typ, periode, materiality, folgeprozesse
facts / fact_versions
wert, gültigkeit, status, vorgänger, nachfolger
conflicts
entitäten, quellen_a_b, schweregrad, klärungsvorschlag
tasks / blockers
priorität, hebel, abhängigkeiten, zuständigkeit
briefings
mandant, periode, abschnitte, evidenz_ids
health_snapshots
dimension, score, treiber, zeitpunkt
efficiency_signals
signaltyp, minuten, häufigkeit, automatisierbarkeit
product_context_exports
zielprodukt, scope, freigabe, version
audit_events
akteur, aktion, objekt, vorher, nachher, zeit
| Metrik | Definition | Ziel |
|---|---|---|
| Information-to-Action Time | Zeit von Informationseingang bis korrekt umgesetzter Arbeit | North Star · -65 % im Pilot |
| Search Minutes per Client | Suchzeit je Mandant und Vorgang | < 2 min |
| Briefing Preparation Time | Vorbereitungszeit vor Mandantengespräch | < 3 min |
| Context Reuse Rate | Anteil mehrfach genutzter verifizierter Fakten | > 75 % |
| Missing-Information Resolution Time | Zeit bis fehlende Information beschafft ist | -50 % |
| Conflict Detection Precision | Anteil echter Widersprüche unter den Treffern | hoch, keine Alarmflut |
| Blocker Resolution Leverage | Freigegebene Folgeprozesse je gelöstem Blocker | > 2,5 |
| Human Minutes / 100 Client Events | Menschliche Minuten je 100 Mandantenereignisse | kontinuierlich fallend |
| Downstream Time Saved | Eingesparte Zeit in Belegwerk und Stichtag | messbar je Periode |
Suche & Übergabe heute
22 min / Vorgang
Mit Practice-Management
13 min / Vorgang
Mit Kanzleiwissen
5 min / Vorgang
Im MVP
Nicht im MVP
Canonical Client Model + Evidence-/Temporal-Fact-Store
Universal Inbox + Entity Resolution + Timeline
Knowledge Graph + Contradiction Engine
Client 360 + Briefing + Ask-with-Sources
Accounting Context API + Belegwerk Context API
Health + Blocker Graph + Priority Engine
Efficiency Intelligence + Capacity/Skill Routing
Pilot-Fortschritt
ReplayTechnical Spike
20 reale Mandate auswählen und rückwirkend für 12 Monate einen Wissensgraph aufbauen. Messen: Welche Informationen hätte Belegwerk oder Stichtag früher gebraucht? Wie oft liegen Fakten mehrfach oder widersprüchlich vor? Wie viele Minuten Suche, Übergabe und Rückfrage entfallen durch verifizierten Kontext?
Mandantentrennung
Tenant Isolation auf jeder Ebene, kein mandantenübergreifender Kontext ohne Zweck.
Rollen & Zweckbindung
RBAC, Datenminimierung, Weitergabe nur an berechtigte Produkte und Nutzer.
Keine erfundenen Fakten
Ohne Evidenz keine Aussage — Unsicherheit wird markiert, nicht geraten.
Versionierung & Audit
Knowledge Updates sind versioniert, rückverfolgbar und vollständig protokolliert.
